Перечень счетов
Для доступа ко всем сформированным в Process Insight счетам используется форма-фильтр, вызываемая из меню “Список выставленных счетов”:
В форме задаются критерии выбора счетов:
Если поля оставить незаполненными, то при нажатии кнопки “Получить записи” будут выбраны все счета, иначе Process Insight выведет только счета, удовлетворяющие заданному критерию:
Таблица содержит следующие поля:
- Открыть — ссылка, открывающая форму счёта – позволяет перейти к изменению счёта и регистрации оплат по нему.
- Форма — ссылка, открывающая счёт в формате, подготовленном для печати. Эта же форма открывается по ссылке, направляемой в письме-уведомлении плательщику.
- Записи — ссылка, открывающая таблицу с финансовыми операциями, связанными со счётом: отражение ожидаемого поступления в плане платежей, оплаты по счёту и пр.
- Номер — номер счёта.
- Категория — категория счёта.
- Дата — дата счёта.
- Расчётный счёт — расчётный счёт вашей организации.
- Оплатить до — срок оплаты счёта.
- Клиент — плательщик.
- Ответственный — сотрудник, отвечающий за получение оплаты по счёту.
- Контактное лицо — сотрудник, ответственный за взыскание дебиторской задолженности.
- Статус — статус счёта.
- Описание — описание счёта или комментарии к нему, использующиеся внутри вашей компании.
- Оплачено — какая часть счёта оплачена
- Остаток к оплате — какая часть счёта осталась не оплачена.
- Дополнения — дополнительные файлы.
- Статья — вид расчётного счёта вашей организации.
- Проект — проект, в рамках которого выставляется счёт.
- Итого — сумма счёта.
- Ставка НДС — ставка НДС.
- НДС — сумма НДС.
- Всего к оплате — общая сумма счёта.
- Дата создания.
- Последнее изменение.
- Создал — сотрудник, сформировавший счёт в Системе.
- Изменил — сотрудник, изменивший счёт в Системе.