Уведомления пользователей
Система Process Insight может направлять уведомления о выданных заданиях или этапах прохождения заявок на оплату в следующих случаях:
- пользователю выдано задание
- заявка на оплату, оформленная пользователем, утверждена и готова к оплате
- заявка на оплату, оформленная пользователем, перенесена в клиент-банк
- заявка, сумма которой больше 3 млн. руб., утверждена и готова для оплаты
- заявка утверждена и готова для оплаты
- ежедневная информация об открытых заданиях
Уведомление о выданном задании
Если пользователю Системы на любом этапе согласования заявки на оплату или согласования документа в другом процессе (например, в процессе согласования предоставления скидки арендатору) выдаётся задание, то Система может направить на почту уведомление о выданном задании. Уведомление будет содержать ссылку на задание.
Для включения или отключения таких уведомлений в карточке пользователя должна быть отмечена или снята галочка “Уведомлять о заданиях по почте”:
Карточка пользователя открывается из таблицы “Списки/ Пользователи” по ссылке “Открыть” напротив соответствующей записи пользователя.
Включать или отключать галочки можно также в таблице.
Уведомление об утверждении заявки пользователя
Инициатор, оформивший заявку на оплату, может получать уведомление о том, что его заявка утверждена и готова к оплате. Для включения этого уведомления в карточке пользователя (см. выше) используется галочка “Уведомлять об утверждении”.
Уведомление об утверждении будет приходить пользователю, даже если у него не отмечена галочка “Уведомлять о заданиях по почте”.
Уведомление об оплате заявки пользователя
Инициатор, оформивший заявку на оплату, может получать уведомление о том, что его заявка была выгружена из Системы для импорта в клиент-банк. Для включения этого уведомления в карточке пользователя (см. выше) используется галочка “Уведомлять об оплате”.
Уведомление об оплате будет приходить пользователю, даже если у него не отмечена галочка “Уведомлять о заданиях по почте”.
Уведомление о платежах свыше 3 млн. руб.
В схеме согласования заявок можно указать сотрудника, который будет получать уведомления об утверждении заявок с суммой более 3 млн. руб (меню “Настройки/ Пути согласования/ Схемы согласования”:
Указанный в поле “Информировать перед оплатой заявок > 3 млн. руб.” сотрудник будет получать уведомления только по заявкам, проходящи по данной схеме согласования. Уведомление будет приходить, даже если у пользователя не отмечена галочка “Уведомлять о заданиях по почте”.
Уведомление об утверждённых заявках
В схеме согласования можно указать сотрудника, который будет информироваться о всех заявках, которые прошли полное согласования перед оплатой:
Сотрудник, указанный в поле “Информировать перед оплатой”, будет получать уведомления о всех утверждённых заявках, прошедших соответствующий путь согласования. Уведомление будет приходить, даже если у пользователя не отмечена галочка “Уведомлять о заданиях по почте”.
Ежедневная информация об открытых заданиях
Если в карточке пользователя (см. выше) отмечена галочка “Ежедневное уведомление об активных заданиях”, то кажду ночь Система будет формировать для него письмо-уведомление с полным перечнем его открытых заданий со ссылками на эти задания.