Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Выгрузка реестра заявок в MS Word

Отчёт “Реестр заявок”

Для формирования реестра переданных в оплату заявок за определённый период времени следует выбрать пункт меню “Заявки/ Выгрузка реестра заявок”:

Меню

В параметрах отчёта задаются:

Форма

  • Первая дата периода – обязательное поле
  • Последняя дата периода – необязательное поле; если не указана, то отчёт формируется за одну дату
  • Юридические лица – перечень юридических лиц, для которых формируется отчёт (можно выбрать несколько юридических лиц; для каждого юридического лица будет сформирован отдельный файл)
  • Подписанты – необязательное поле; перечень лиц, размещаемых в разделе отчёта “Согласовано”
  • Шаблон – необязательное поле – MS Word-шаблон отчёта (описан далее)

Результат

Система выбирает все заявки, которые были переданы в оплату в течение указанного в параметрах отчёта периода.

Заявки упорядочиваются по дате/ времени передачи в оплату и выводятся в табличном виде в формате MS Word. Ссылки на Word-файлы выводятся в отчёте:

Отчёт

Формат шаблона

Отчёт может быть выгружен в шаблон, настроенный пользователем (если шаблон не задан, будет сформирован типовой отчёт). Шаблоном может быть любой MS Word-документ (формата docx). Шаблон должен иметь маркеры, указывающие место размещение заголовочной части, таблицы и блока подписантов:

  • %TITLE% – заголовок отчёта
  • %LE% – наименование юридического лица
  • %TABLE% – место для табличной части
  • %SIGN% – место размещения блока подписантов

Пример шаблона:

Шаблон

Поля %TITLE%, %LE%, %TABLE%, %SIGN% будут замещены соответствующими блоками отчёта; прочие надписи и форматирование сохранено.

Блок подписантов

Блок подписантов содержит перечень лиц, указанных в параметрах отчёта с визой “Согласовано” и генерального директора с визой “Утверждаю”.

Фамилия, имя, отчество генерального директор задаются в таблице юридических лиц (меню “Справочники/ Юридические лица”):

Генеральный директор

Если подписанты в параметрах отчёта не указаны, то блок виз “Согласовано” не выводится в отчёте.

Если для юридического лица не задан генеральный директор, то виза “Утверждаю” не выводится в отчёте.

Регулярный автоматический запуск отчёта

Реестр заявок по всем юридическим лицам Группы может формироваться автоматически, ежедневно. Для настройки автоматического запуска отчёта нужно перейти в форму “Заявки/ Выгрузка реестра заявок/ Настройка ежедневной выгрузки реестра заявок”:

Меню

В форме можно задать параметры ежедневной выгрузки и запустить отчёт по всем юридическим лицам:

Параметры

В параметрах обязательно указывается папка Google-диска, в которую должны выгружаться отчёты. Идентификтор папки показывается в адресной строке браузера, когда открыта требуемая папка:

Код папки

Время следующего запуска отчёта указывается с учётом часа, после которого отчёт должен будет запуститься. Система обрабатывает регулярные задания с интервалом в 6 часов, и отчёт будет запущен не позднее 6-ти часов после указанного времени. Отчёт будет сформирован на указанную дату. После успешного формирования отчётов Система увеличит этот параметр на 24 часа.

Отчёты будут сохраняться в указанную папку, при этом для каждого юридического лица будет созадана отдельная папка (если её ещё нет) и в неё будут складываться отчёты.

Пользователь, который последним изменял параметры автоматического запуска отчёта, будет иметь доступ к отчёту по формированию реестров. Соответствующий отчёт будет сохраняться у него в разделе “Управленческие отчёты/ Все отчёты”.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль аренды Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика

Новости

Новые источники курсов валют Замещение сотрудников Реестр платежей Process Insight API
© 2008–2017, ООО «Процессные технологии»